Anticipez, valorisez, sécurisez.
Que ce soit pour identifier des opportunités de croissance ou optimiser la cession de votre entreprise, nous mettons en place une approche sur-mesure pour garantir le succès de votre transaction.
Expertises
Notre approche consiste à accompagner chaque projet avec une expertise technique pointue et une vision stratégique globale, afin d’optimiser chaque transaction et en sécuriser l’exécution.
En nous confiant la gestion de vos projets de fusion-acquisition, vous restez concentré sur la gestion de votre activité et ainsi la création de valeur, tout en sécurisant vos transactions.
Notre démarche personnalisée garantit un accompagnement sur-mesure, adapté aux spécificités de chaque projet et aux enjeux stratégiques de votre entreprise.
Faites confiance à notre savoir-faire pour transformer vos ambitions en succès concrets et préparer l’avenir de votre activité avec sérénité.
Acquisition
AUDUN Partners se positionne comme un partenaire stratégique dans la croissance externe de votre entreprise.
Notre approche, fondée sur une compréhension approfondie de vos enjeux et de vos ambitions, nous permet de vous accompagner tout au long du processus d’acquisition, de la définition du projet à la finalisation de l’opération.
Notre accompagnement est structuré en 5 étapes distinctes :
Définition du projet
Comprendre votre stratégie de croissance externe et identifier un profil « cible » d’entreprises à contacter.
Approche des cibles
Détermination d’un panel de cibles et approche via nos différents réseaux.
Rencontre et LOI
Récupération d’informations et rencontres des cibles pertinentes afin de contresigner une lettre d’intérêt (LOI).
Pilotage des audits
Coordination des différentes parties prenantes de l’opération afin de rythmer les audits et faciliter la finalisation de l’opération.
Finalisation de l’opération
Suivi de la rédaction de la documentation juridique avec les conseils juridiques et gestion des derniers points de négociation.
Nos équipes sont rompues aux opérations d’acquisition et s’adaptent à votre organisation interne tout au long du process d’acquisition.
M&A Externalisé
AUDUN Partners intervient en tant que véritable pôle M&A externalisée, offrant une prise en charge complète de votre stratégie de croissance externe.
Grâce à une compréhension fine de vos enjeux et de votre stratégie de développement, chaque mission est gérée avec la même exigence qu’un département M&A intégré, tout en garantissant souplesse, réactivité et transparence.
Notre accompagnement M&A Externalisé se distingue sur les points suivants
Optimiser le montage de reprise
Le montage de reprise est adapté aux spécificités de la cible et à votre stratégie de développement, que cela passe par un rachat à 100% ou une prise de participation progressive.
Pré-audit des cibles
Nos compétences transverses nous permettent de déceler rapidement des zones de risques financiers, juridiques et fiscaux en amont de la rédaction d’une LOI.
Préparer l’intégration
Tout au long du processus d’acquisition, un regard attentif est porté sur l’organisation opérationnelle et financière de la cible pour faciliter son intégration.
Gérer le post-acquisition
Nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans l’harmonisation des systèmes d’information des cibles.
L’expérience et la maîtrise des enjeux transactionnels par nos équipes assurent un accompagnement optimal avec un objectif clair : transformer votre projet en succès opérationnel et stratégique.
Cession
AUDUN Partners accompagne les dirigeants et actionnaires dans la préparation et l’exécution de leur projet de cession ou d’adossement, en assurant une gestion complète et sécurisée du processus.
Conscients de la sensibilité et de l’importance stratégique de cette étape, nous élaborons un processus sur-mesure qui garantit la préservation de vos intérêts et une transition réussie vers de nouveaux acquéreurs.
Notre accompagnement est structuré en 6 étapes distinctes :
Diagnostic et Évaluation
Réalisation d’une approche d’évaluation basée sur les performances financières, les atouts stratégiques et le positionnement sur le marché de l’entreprise.
Préparation du dossier de Cession
Élaboration d’un dossier de présentation (mémorandum d’information) mettant en lumière les points forts et les opportunités de croissance, afin d’attirer des repreneurs de qualité.
Identification et approche des acquéreurs
Exploitation de notre réseau pour cibler, qualifier et contacter des acquéreurs potentiels, assurant ainsi un processus de vente concurrentiel et dynamique.
Accompagnement aux négociations
Pilotage de la phase de négociations avec les différents acquéreurs, jusqu’à la réception des LOI, en vous garantissant des conditions de cession optimales et sécurisées.
Pilotage des audits
Coordination des différentes parties prenantes de l’opération afin de rythmer les audits et assurer la défense de vos intérêts.
Finalisation de l’opération
Suivi de la rédaction de la documentation juridique avec les conseils juridiques et gestion des derniers points de négociation jusqu’à l’obtention des fonds.
En confiant la cession de votre entreprise à AUDUN Partners, vous choisissez un partenaire engagé qui transforme vos ambitions de cession en succès concrets, tout en vous permettant de rester concentré sur votre activité.
Que ce soit pour identifier des opportunités de croissance ou optimiser la cession de votre entreprise, nous mettons en place une approche sur-mesure pour garantir le succès de votre transaction.
Que vous souhaitiez accélérer votre croissance externe, ou préparer la cession de votre entreprise, notre équipe vous apporte une expertise pointue et un réseau stratégique pour maximiser chaque opportunité.