Besoin d’une mission de commissariat spécifique ?
Nos équipes vous garantissent compétence et réactivité pour vous permettre de respecter le calendrier de votre opération.
Expertises
AUDUN PARTNERS vous accompagne dans la réussite de vos opérations stratégiques en apportant une expertise financière rigoureuse et une approche adaptée à chaque contexte transactionnel.
Nous nous engageons à préparer chaque transaction ou commissariat avec l’expertise nécessaire pour en garantir la réussite, en toute confiance.
Notre méthodologie sur mesure permet d’assurer un alignement optimal de vos objectifs, d’éclairer votre prise de décision et d’anticiper les enjeux clés.
Grâce à notre expertise, vous bénéficiez d’une vision claire et fiable, vous permettant d’aborder chaque opération avec sérénité et efficacité.
Due diligence Acquisition
Sécuriser la réussite d’une acquisition nécessite une compréhension fine des enjeux financiers, opérationnels et stratégiques de l’entreprise cible.
AUDUN Partners met son expertise à votre service en apportant une vision fiable des performances de l’entreprises à acquérir et des recommandations actionnables pour sécuriser la transaction et maximiser la création de valeur.
Notre méthodologie a pour objectif principal de :
Sécuriser la transaction
En identifiant les risques critiques et en fiabilisant l’information financière à travers l’analyse de la performance historique ou encore de la saisonnalité de l’activité.
Optimiser la prise de décision
Avec une analyse claire des performances normatives et des leviers de croissance potentiels.
Faciliter la finalisation de l’opération
En assurant un alignement des objectifs et en apportant des éléments tangibles permettant de structurer les dernières négociations dans le cadre du closing.
Notre intervention s’adapte à votre besoin, de la revue des indicateurs clés à l’analyse complète des états financiers. Notre équipe peut également analyser le marché de la cible et contrôler la cohérence des prévisionnels financiers.
Vendor Due diligence
AUDUN Partners accompagne les dirigeants et actionnaires en mettant en avant les atouts clés de leur organisation, en renforçant la confiance des acquéreurs potentiels et en anticipant les points de vigilance, afin de transformer votre projet de cession en un succès durable.
Notre objectif est de fiabiliser les informations historiques afin d’assurer le succès de votre cession :
Fiabiliser et sécuriser les données financières
En vérifiant et en validant les informations du mémorandum d’information, en apportant une transparence totale sur la performance financière.
Anticiper des enjeux transactionnels
En identifiant les points de vigilance pour éviter les blocages en phase de négociation et anticiper les questions des acquéreurs.
Valoriser et optimiser la rentabilité normative
En mettant en lumière les éléments structurants de la performance, pour justifier un prix optimisé et renforcer la crédibilité des prévisions financières.
Renforcer le levier de négociation
En s’appuyant sur une VDD robuste pour rassurer les acquéreurs, fluidifier le processus concurrentiel et obtenir des conditions de vente optimales.
Céder une entreprise ne se limite pas à une simple mise en vente : cela nécessite une préparation minutieuse et une transparence irréprochable. La mise en place d’un rapport de vendor due diligence est essentielle pour sécuriser l’opération, maximiser la valeur de l’entreprise et garantir un processus fluide.
Commissariats spécifiques
AUDUN Partners accompagne ses clients dans des opérations de haut de bilan avec réactivité et efficacité.
Grâce à notre méthodologie structurée, nous assurons une gestion fluide de l’opération en respectant vos contraintes de calendrier.
Notre intervention est structuré de la manière suivante :
Analyse approfondie de l’opération
Compréhension des enjeux, du cadre juridique et des spécificités de chaque projet pour garantir sa conformité et sa faisabilité.
Réalisation des diligences réglementaires
Vérification de la licéité et de la conformité des opérations et des impacts financiers associés.
Rédaction d’un rapport circonstancié
Nos rapports sont conformes aux normes professionnelles, offrant une vision claire et sécurisée des décisions à prendre.
Nos équipes vous accompagnent dans le cadre de commissariats aux apports, aux avantages particuliers, à la transformation ou encore de commissaire aux comptes ad-hoc.
Nos équipes vous garantissent compétence et réactivité pour vous permettre de respecter le calendrier de votre opération.
Grâce à notre approche personnalisée et notre réactivité, nous structurons chaque étape du processus pour garantir le succès de votre transaction.